종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "연료비연동제 복귀 ..."BUY(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "연료비연동제 복귀 이후 선순환구조 재연 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "연료비연동제 복귀로 미수금회수, 재무구조, 실적 간의 선순환구조가 이어질 것으로 판단한다. 미수금이 최소한 원료비인상분 26.65원/m3만큼 회수되고 있고, 미수금 관련 차입금 감소로 재무적 부담이 감소하고 증자이슈가 제거될 전망이며, 그 동안 미수금 누적으로 의미가 퇴색된 안정적 실적이 미수금회수와 맞물려 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3분기에는 판매량 증가로 예년 대비 적자 폭이 감소할 것으로 예상된다. 4분기 동절기 도래에 의한 판매량 호조가 이어질 것으로 예상되어 실적 및 미수금 회수에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외E&P에 대한 투자도 이라크 쥬바이르와 바드라가 2010년 각각 4,000억원, 800억원으로 연간 투자금액이 최대 수준이었다. 해외E&P투자에 대한 대규모 투자 가능성이 잔존하지만, 성장성 확보를 위한 무리없는 투자가 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 231660.9 | 193918.3 | 224552 | +15.8 | 40254 | -15.65 |
| 영업이익 | 6355.9 | 7940.1 | 9493 | +19.56 | -40 | 적자전환 |
| 순이익 | 3307.8 | 2380 | 2960 | +24.37 | -1136 | 적자지속 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,600 | 75,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록