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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P사업자로서의 ..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P사업자로서의 동사의 위상은 점차 커질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지난해 이라크 바드라, 쥬바이르에 이은 이번 아카스 가스전의 지분확보 및 운영사 선정으로 E&P사업자로서의 동사의 위상은 점차 커질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 동사 주가 상승의 제약 요건이었던 미수금이 연동제 복귀로 인해 점차 감소세로 진입, 환율하락으로 인해 미수금 감소 폭은 더욱 커질 전망, 전일 발표된 아카스 가스전 지분 확보 및 운영사 선정과 만수리야 가스전 지분인수로 동사의 E&P가치가 재차 부각될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아카스 가스전에 대한 동사의 총 투자비용은 약 22억달러이며, 만수리아 가스전 개발사업에 대한 동사의 투자비용은 약 5.7억달러에 달할 전망이며, 이를 통해 동사는 석유기준 배럴당 약 5.5달러의 보상을 받을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 61,267 | 69,000 | 51,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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