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[투데이리포트]한국가스공사, "재무불확실성 해소될..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "재무불확실성 해소될수록 주가에 긍정적 반영 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "재무구조의 악순환이 9월 연료비연동제 이후 점차 제거되고 있는 중이다. PBR Band의 하단에 놓인 주가(P/B 0.5X수준)는 미수금이 회수되면서 점차 상승할 것으로 예상된다. 환율과 유가를 통한 추가 미수금 회수 가능성까지 감안하면 투자매력은 보다 증대될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 원/달러 환율은 1,148.2원을 기록하여 1,150원을 하회하였고, 국제유가는 배럴당 75달러 전후를 기록하고 있다. 9월 원료비 m3당 26.65원 인상을 통한 미수금 회수 이외에 추가적인 미수금 회수가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 환율과 유가 흐름과 비교하여 적용하면 원료비인상과 별도로 m3당 25원 전후의 미수금이 추가로 회수될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,940 | 69,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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