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[투데이리포트]한국가스공사, "판매량 증가되어 9..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "판매량 증가되어 9월부터 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "탐방을 통해 확인한 결과 현재의 판매량증가 추세가 유지된다면 올해 계획판매량 2,800만톤(도시가스용, 발전용 전부포함)을 상회하여 3,000만톤까지도 도달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 9월 연료비연동제 복귀 조치와 함께 m³당 도시가스 원료비를 기존 597.96원에서 624.61원(+4.5%)으로 인상함으로써 계획판매량대비 실제판매량의 초과분에 대하여 원료비 인상분 26.65원/m³만큼 미수금이 추가로 회수될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 물량정산을 통해 실적을 조정하기 때문에 실적 변경 가능성이 낮다라고 알려진 것과 달리 초과판매량에 대한 물량정산은 다음년도 요금인하를 통해 100% 조정되지 않는다. 초과 판매량에 대한 이익을 정부와 가스공사가 안분하여 인식하기 때문에 초과 판매 자체는 실적에 긍정적으로 작용한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,940 | 69,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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