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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금회수의 실마리..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금회수의 실마리가 마련된 조치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "원료비 인상은 공급비용과 달리 실적과 무관하며 미수금 회수로 반영될 예정이다. 9~12월 4개월 동안의 미수금 예상 회수금액 3,000억원이다. 2011년 이후 본격적인 미수금 회수가 전망된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 도시가스 원료비를 m3당 624.61원(+4.5%)로 인상하고, 공급비용은 도시가스용 67.81원(+14.1%), 발전용 49.23원(+35.7%)으로 인상하기로 발표했다. 금번 발표로 전체 LNG 도매공급단가는 평균 5.3%인상되는 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3회에 걸친 연료비연동제 복귀 지연으로 연료비연동제 시행시기의 최저수준에 해당하는 P/B 0.5X수준까지 떨어진 주가는 저평가매력이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,940 | 69,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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