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[투데이리포트]한국가스공사, "일회성 요인 제거하..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "일회성 요인 제거하면 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전년동기의 영업이익에는 일회성 이익 항목들이 상당 수 포함되어 있었기 때문에 영업이익이 감소한 것처럼 보이지만, 일회성 이익 항목들을 제거하면 이번 2분기 영업이익은 전년동기대비 800억원 가량 증가하게 되는 셈"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "미수금은 지난 1분기와 비슷한 수준인 4.3조원으로 예상되는데 이는 5월부터 정산 원료비가 도매 요금으로 부과하고 있는 원료비(597원/m3)보다 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2010년 기준 P/B 0.6배 수준으로 현저하게 저평가되어 있고, 정부의 원료비 연동제 연내 복귀 의지가 강력한 것으로 판단되며, 내년부터 자원개발 수익의 급증이 예상되어 EPS가 큰 폭으로 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,800 | 70,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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