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[투데이리포트]한국가스공사, "과도한 주가 하락으..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "과도한 주가 하락으로, 투자 매력도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "과거 2년간 실제 순이익은 연초 예산(또는 계획)의 1.1~1.3배이었는데, ‘10년 예산 상의 순이익은 2,320억원이므로, 예산과 실적 비율에 의한 ‘10년 순이익은 2,500억원~3,000억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 해외 자원개발 관련 투자비가 필요할 것으로 예상되는데, 1Q10말 기준 부채비율은 314%로 낮지 않아, 부채의 증가보다는 다른 방법을 선택할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "만의 하나, 유상증자를 하더라도, ‘08년 이후 유상증자 발표 기업들의 주가는 유상증자의 영향일 것으로 추정되는 발표 후 1일~1주일간 최대 15% 하락하여, 만약 유상증자를 실시하더라도 적정주가의 15% 할인이면 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,691 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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