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[투데이리포트]한국가스공사, "장기적으로 긍정 시..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 한국가스공사(036460)에 대해 "장기적으로 긍정 시각 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가는 PBR 밴드 하단에 위치하고 있어 하반기 규제(연료비 연동제 정상화)가 완화될 경우 적정 수준으로 회복할 전망이며, 장기적으로 해외 자원개발 가치는 기업 가치 향상에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 1,393억원 증가한 6,215억원을 기록했고, 매출액은 물동량이 전년동기대비 28.0% 증가했지만, 환율 하락과 상품가격 안정으로 LNG 도입단가가 낮아져 전년동기대비 4.7% 감소한 7.4조원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 유가와 환율에서 미수금은 감소하고 있지만, 대외변수의 변화에 따라 증가할 우려가 존재하고 있다. 미수금 증가 우려감으로 주가는 시장에서 소외되어 있으며, 연동제 정상화가 선행되어야 주가 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,873 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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