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[투데이리포트]한국가스공사, "시간이 필요할 뿐이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "시간이 필요할 뿐이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전환상환우선주 발행 등을 통해 유상증자를 검토했으나, 정부의 반대로 유상증자 가능성은 사라졌으며, 판매가격에 적용하는 원료가격이 최근의 도입원가를 상회하면서 1분기 미수금이 약 3,900억원 감소하였고, 4월에도 약 42원/m3의 차이가 있어 미수금 감소추세는 당분간 지속될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 호실적의 이유는 동절기 저온현상에 따른 난방수요 증가로 도시가스판매량이 약 15.7% 증가하였고, 발전용 LNG수요도 전년동기대비 57.5% 급증하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "갑작스럽게 연기되었던 연동제 복귀와 공급마진 및 판매가격 인상도 지방선거 이후 실시될 가능성이 높아 주가조정요인은 점차 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,462 | 72,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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