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[투데이리포트]한국가스공사, "현주가는 최저 수준..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "현주가는 최저 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가는 9월 이래로 증자 이슈, 연료비 연동제 재시행 지연 등으로 부진한 흐름을 이어오고 있으나 이제 저가 매수시점을 모색할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익은 30% 증가(y-y)한 6,293억원으로 추정되는데 이는 1분기 역대 최대 규모. 영업이익 증가는 공급마진이 확대된 발전용 가스판매가 대폭 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3월 주총에서 전환우선주 증자항목 신설 정관변경이 대주주인 정부 반대로 무산. 증자에 대한 정부의 의견이 확인된 만큼 향후 증자 가능성은 상당히 낮다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 142608.3 | 231660.9 | 196293 | -15.27 | 74930 | +33.59 |
| 영업이익 | 6335.1 | 6355.9 | 8393 | +32.05 | 6293 | +121.72 |
| 순이익 | 3647.6 | 3307.8 | 4022 | +21.59 | 4095 | +311.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,250 | 72,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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