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[투데이리포트]한국가스공사, "지방선거 이후 기대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "지방선거 이후 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부는 3월초에 '가스요금 연료비 연동제는 안 하기로 한 것이 아니라 선거를 앞두고 물가상승 우려가 있어 시행시기를 조절하는 것'이라고 밝힌 바 있다. 가스요금은 홀수달마다 조정되는 것이 원칙이므로 연료비 연동제는 지방선거(6월 2일) 후 7월에 재가동될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 현금흐름과 밀접한 연관이 있는 미수금이 현재 축소되고 있으며, 당장 증자가 실행될 가능성도 낮은 상황이다. 7월부터 연료비 연동제 재시행, 가스요금 조정 등이 예상되므로 동사의 펀더멘털 상황은 점차 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월 29일 예정된 주총에서 증자와 관련된 몇 가지 안건을 논의할 예정이나 이번 주총에서 우선주를 추가하는 안은 통과가 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,583 | 73,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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