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[투데이리포트]한국가스공사, "연료비연동제 시행 ..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "연료비연동제 시행 안 해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2010년 7월 연료비연동제가 재시행 될 것으로 예상하여 안정적인 재무구조 확보가 가능할 것으로 전망되고, LNG가격이 5.5$/MMBtu 수준으로 하락하여 올해부터는 본격적인 미수금 회수가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "연료비연동제 재시행은 지연되었지만 2008년부터 이어지는 Henry Hub 가격 하락 추세 덕분에 목표한 미수금액 회수는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기저요금은 2010년 1.3조원의 CAPEX 투자로 설비자산이 증가하여 전년대비 10.7% 증가할 것으로 전망되고, 영업이익을 결정하는 투자보수율은 6.8%로 가정하였기 때문에 동사의 2010년 영업이익은 전년대비 15.9% 상승한 9,200억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,583 | 73,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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