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[투데이리포트]한국가스공사, "지금 팔 필요는 없..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "지금 팔 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 -18.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하는 이유는 현재 LNG 도입단가가 판매가격을 크게 하회하고 있어 이미 미수금이 빠른 속도로 회수되고 있으며, 주가가 이미 바닥권에 진입해 추가로 하락할 가능성이 낮고, 여름철에는 가스소비량이 급감하므로 원료비 연동제를 다시 적용하기에(=요금을 올린다는 의미로도 해석) 좋은 시점이어서 ‘7월 연동제 재적용’ 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원료비 연동제 3월 재적용이 무산되면서 정부 규제리스크가 또 한번 부각된 점은 투자심리에 부정적이지만, 원화 기준 LNG 도입가격이 하락해 이미 미수금이 빠르게 회수되고 있다는 사실은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 1분기에만 5,598억원의 미수금이 회수될 것으로 추정하고 있으며, 이에 따라 미수금은 작년 말 4.7조원에서 올해 1분기말 4.14조원으로 11.9% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 71,000원까지 높아졌다가 2009년3월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,417 | 73,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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