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[투데이리포트]한국가스공사, "캐나다 가스전 사업..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "캐나다 가스전 사업의 현재 가치는 636억원"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "언론에 따르면, 동사는 북미 최대의 천연가스 생산업체인 EnCana 소유의 캐나다 브리티시 컬럼비아주 북동쪽의 키위가나, 잭파인, 노엘 가스전 지분 50%를 인수했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이 지역들은 unconventional 가스전으로, 탐사 리스크가 적고, 탐사에서 생산까지 걸리는 기간이 상대적으로 짧은 것으로 판단 동사는 EnCana와 공동으로 ‘10년에 탐사와 시험 생산을 시작하며, ‘17년부터 40년간 연간 106만톤을 생산할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연료비 연동제 재시행과 가스가격 인상이 아직은 불확실하여, 부채가 크게 감소하지 않을 것으로 예상되어, 여전히 투자비 확보 방법이 향후 주가 상승의 리스크로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,182 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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