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[투데이리포트]한국가스공사, "규제완화를 통한 기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제완화를 통한 기업가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 정민규, 한덕규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2010년 투자포인트는 규제해소이다. 08년부터 중단되었던 연료비 연동제가 3월부터 재시행될 전망이다. 특히 09년 말까지 약 4.7조원 가량 누적된 미수금을 연동제 시행과 함께 2012년까지 모두 회수할 계획을 가지고 있어, 이에 따른 이자비용 감소와 재무구조 개선 효과가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "겨울철 기온하락에 따른 전력 및 가스의 난방 수요 증가로 2009년 4분기 판매량은 +9.0% 증가하였으나, 도입가격 및 환율 하락 영향으로 전체 매출액은 전년 동기 대비 약 30.9% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "결국, 2010년 동사는 규제해소를 통한 실적 정상화와 이를 바탕으로 한 해외개발사업 확대로 한 단계 성장하는 기회를 만들어 갈 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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