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[투데이리포트]한국가스공사, "향후 요금 규제 완..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 요금 규제 완화되면서 현금흐름 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목, 유재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "규제 완화는 유틸리티업종 주가의 가장 중요한 상승 요인이다. 3월 연료비 연동제 시행과 함께 미수금 축소를 위한 요금 인상이 예상된다. 물량정산제도 이번 4분기 실적에 정상대로 적용되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "증자 리스크로 인해 그동안 반영되지 못했던 쥬바이르 가스전(6천억원 이상의 가치 예상) 등의 자원개발가치도 점차 주가에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 7월 본사 부지에 대한 재평가로 9,333억원의 재평가차익이 자본항목에 계상되었으며 추가로 올해 상반기경 구축 설비 재평가를 통해 1.6조원 수준의 차익이 계상될 전망이다. 이 경우 동사 부채비율은 12월말 344%에서 230% 내외로 하락해 과거 정상 수준으로 회귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 72,000원까지 높아졌다가 2009년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,889 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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