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[투데이리포트]한국가스공사, "더 이상 나빠질 것..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "더 이상 나빠질 것이 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 토러스증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "자산재평가로 약 1.5~2.0조원의 자산이 추가로 증가할 전망이다. 이로써 동사 주가의 불확실성을 높이던 유상증자의 필요성은 낮아진 상황"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "한파와 낮은 LNG 도입원가로 4분기 판매량은 전년동기대비 9.0% 증가했으며 (도시가스 8.5%, 발전 9.7%) , 08년 물량 정산금액이 2,043억원 반영되며 전년대비 4분기 이익은 큰 폭으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "원가연동제 복귀로 미수금 회수가 빨라질 전망이다. 요금인상이 40원/m3 이뤄질 경우, 2010년 말 미수금은 5,452억원 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년10월 63,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 72,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,889 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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