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요금인상 가능성, 유가상승, Valuation매력이 투자포인트

1)가스요금 7.9%인상 시 , 가스공사의 과다한 미수금 빠른 해소 기대

   -1분기말 4.9조원에서 올해말 3.4조원까지 감소할 전망

2)통산 한전과 가스공사는 유가에 따라 역의 주가 방향 기록했으나 하반기에는

   동반 추가 상승 기대

   -유가 80불 넘어서면 가스공사는 한전보다 주가 수익률 높아

   -규제완화 가능성 높아져 하반기 주가 강세 예상

   -유가상승으로 자원개발 가치 재부각 전망

3)09년 BPS기준 PBR이 0.9배 수준으로 06년 이후 Valuation이 가장 하락한 상황