[투데이리포트]한국가스공사, "2022년까지 장기..."매수

[투데이리포트]한국가스공사, "2022년까지 장기..."매수_하나대투

평민

조회 223 2009/01/02 10:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "2022년까지 장기적인 이익 안정성은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부가 확정한 제9차 장기 천연가스 수급계획에 따르면, 동사가 담당할 것으로 예상되는 천연가스 생산기지 건설에 2008년~2015년에 4.5조원이 투자될 것으로 전망되고, 국채수익률에 연동되는 자본투자보수율에 따라 적절한 이익이 보장되기 때문에 동사의 이익은 자본투자보수율이 안정적이라면 장기적으로 안정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 천연가스 판매량은 장기적으로 안정적일 것으로 전망되는데 이는 발전용 판매량은 향후 2012년 이후 연평균 3% 감소할 것으로 예상되나, 도시가스용 판매량이 연평균 3.9% 증가할 것으로 정부가 예상하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "10년 후 발전용 수요 감소에 대한 일부 투자자들의 우려가 있었으나, 도시가스 수요 증가로, 천연가스 총 판매량의 장기적인 감소 리스크는 작은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 100,000원까지 높아졌다가 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	76,792	95,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090102	매수	85,000
20081111	매수	85,000
20081031	매수	85,000
20081013	매수	85,000
20081008	매수	85,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090102	하나대투	매수	85,000
20081217	한국	매수(유지)	74,000
20081208	LIG	매수(신규)	74,000
20081205	우리	매수(유지)	72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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