[투데이리포트]한국가스공사, "현금흐름, 지금이 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "현금흐름, 지금이 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 191 2008/12/05 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "현금흐름, 지금이 최악…향후 점차 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 현금흐름은 2009년 1분기로 접어들면서 점차 개선될 전망이다. 향후 미수금이 축소되고 현금흐름이 개선되면 동사 주가에 상승 모멘텀을 제공할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기까지 누적된 미수금의 축소를 위해 원료비 미인상 부분을 2009년 가스요금에 반영할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원료비연동 요금제가 재가동될 수 있다. 원화환산 유가가 2009년 1월부터 8만원대로 떨어져 연동제가 중단됐던 2008년 1월 수준으로 복귀할 전망이다. 이에 따라 정부에서도 원료비 연동제를 부활시킬 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 100,000원까지 높아졌다가 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	78,042	95,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081205	매수(유지)	72,000
20081127	매수	72,000
20081031	매수(유지)	72,000
20081013	매수	100,000
20080930	매수(유지)	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081205	우리	매수(유지)	72,000
20081127	삼성	BUY(M)	74,000
20081118	대우	TRADING BUY	60,000
20081118	메리츠	매수(유지)	92,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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