[투데이리포트]한국가스공사, "본업 가치 증대 확..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "본업 가치 증대 확..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 69 2008/04/30 11:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "본업 가치 증대 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 실적의 시사점은 정부가 보장해주는 투자보수액 증가에 따라 영업이익도 증가했다는 점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기에 판매된 가스물량이 요금상 계획된 판매물량보다 소폭 적었다는 것을 감안한다면 이번 1분기 영업이익의 대다수는 정부에서 보장해주는 투자보수액으로 구성된 것으로 이해해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "카타르 배당 수입 환원에 대해서는 여전히 불투명한 상황이지만 향후 해외사업에 대한 추가적인 규제 가능성은 없으며, 현재 진행중인 해외 가스전 프로젝트의 진행 구체화가 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년1월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	93,933	110,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수(유지)	103,000
20080201	매수	103,000
20080109	매수	85,000
20080107	매수(신규)	85,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	메리츠	매수(유지)	103,000
20080430	SK	매수(유지)	92,000
20080430	한국	매수(유지)	110,000
20080430	삼성	BUY(M)	94,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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