[투데이리포트]한국가스공사, "사상 최대 분기 실..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "사상 최대 분기 실..."매수(유지)_현대

평민

조회 49 2008/04/30 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "사상 최대 분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 전년대비 매출액 44%, 영업이익 30% 증가하며 사상 최대 분기 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외 가스전 배당금에 대한 내부유보 허용,해외 자원개발시 석유공사와의 역할 분담과 민영화 방안 등이 구체적으로 확정되면 동사의 주가는 Re-rating 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "자원개발과 저장기지 추가건설에 따른 요금기저의 증가와 투자보수율의 상승은 당분간 지속될 가능성이 높기 때문에 동사의 실적은 안정적인 성장을 지속할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 42,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	92,018	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수(유지)	93,000
20080423	매수(유지)	93,000
20080201	매수(유지)	93,000
20080116	매수(유지)	93,000
20080115	매수(유지)	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	현대	매수(유지)	93,000
20080424	NH	매수(유지)	94,200
20080422	하나대투	매수	100,000
20080416	한국	매수(유지)	87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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