[투데이리포트]한국가스공사, "이라크 유전 개발 ..."BUY(M)

[투데이리포트]한국가스공사, "이라크 유전 개발 ..."BUY(M)_삼성

평민

조회 64 2008/04/15 09:23

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 유전 개발 사업 사전자격심사 통과"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "쿠르드 자치정부와 석유개발 계약을 맺었던 한국석유공사와 SK에너지가 입찰에서 탈락하면서 동사를 중심으로 LG상사, 대우인터내셔널, 한화로 구성된 한국컨소시엄이 국내에서 유일하게 이라크 유전과 가스전 개발에 참여할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이라크의 석유와 천연가스 확인 매장량은 2006년 말 기준 각각 약 1,150억 배럴과 110 입방피트(TCF)로 전세계 확인 매장량의 약 9.5%, 1.7%를 각각 차지할 정도로 이라크의 유전 및 가스전 개발 사업은 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고유가 시대의 보유 가스전 지분 가치 상승이 여전히 유효하고 향후 대규모 투자와 투자보수율 상승으로 인한 보장수익의 상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	92,018	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080415	BUY(M)	94,000
20080307	BUY(M)	94,000
20080115	BUY(M)	90,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080415	삼성	BUY(M)	94,000
20080415	대신	매수	95,000
20080326	우리투자	매수	93,000
20080319	하나대투	매수(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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