[투데이리포트]한국가스공사, "2분기 생산단계 광..."매수

[투데이리포트]한국가스공사, "2분기 생산단계 광..."매수_대신

평민

조회 55 2008/04/15 08:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 생산단계 광구 지분 확보 가능성 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 다른 E&P기업과 차별되는 안정적인 영업구조와 세계 및 국내경기와 무관한 안정적인 사업구조를 보유하고 있으며, 고유가 및 환율상승에 대한 리스크도 거의 없어 최근과 같은 상황에서 더욱 투자메리트가 부각되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "입찰에서 고배를 마실 가능성도 있지만, 이번에 이라크 정부로 부터 Prequalification을 부여받은 업체가 세계 유수의 자원개발회사임을 고려할 때 동사의 위상이 그만큼 높다는 것을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "만약 가스전 입찰에 참여한다면, 단일구매자로는 세계 최대의 구매력을 보유한 동사가 유리한 위치를 선점할 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	92,018	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080415	매수	95,000
20080320	매수	95,000
20080304	매수(유지)	95,000
20080201	매수	86,000
20080102	매수	86,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080415	대신	매수	95,000
20080326	우리투자	매수	93,000
20080319	하나대투	매수(유지)	100,000
20080318	NH	매수(유지)	94,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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