[투데이리포트]한국가스공사, "천연가스전의 자산가..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "천연가스전의 자산가..."매수(유지)_NH

평민

조회 218 2008/03/18 09:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "천연가스전의 자산가치 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,200원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2008년 1~2월 천연가스 판매량이 전년동기대비 23.9% 증가하여 2008년 1분기 천연가스 판매량은 전년동기대비 20% 가량 증가할 전망이며 회사의 목표 판매량을 5% 이상 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "탐사와 개발 단계에서 지분을 투자한 미얀마 A1, A3 (10%), 우즈베키스탄 수르길 (17.5%) 천연가스전은 국제유가와 원/달러환율이 상승하면 자산가치가 상승하게 되어, 국제유가와 원/달러환율의 상승으로 동사의 주주가치는 장기적으로 상승하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 천연가스 도입 및 공급사업의 수익성은 국제유가와 원/달러환율 상승에 중립적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 43,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	91,745	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080318	매수(유지)	94,200
20080201	매수(유지)	94,200
20080131	매수(유지)	94,200
20071031	매수(유지)	66,000
20070912	매수(유지)	66,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080318	NH	매수(유지)	94,200
20080307	삼성	BUY(M)	94,000
20080304	대신	매수(유지)	95,000
20080225	하나대투	매수(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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