[투데이리포트]한국가스공사, "고유가 시대, 가스..."BUY(M)

[투데이리포트]한국가스공사, "고유가 시대, 가스..."BUY(M)_삼성

평민

조회 46 2008/03/07 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "고유가 시대, 가스전 가치에 주목한다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 4.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 유가 상승에 따른 원자재 가격 인상분을 소비자에게 전가시킬 수 있는 구조이고 오히려 동사가 소유하고 있는 해외 가스전에 대한 지분 가치가 상승함에 따라 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부의 에너지 자주개발 증대 정책과 맞물려 강화된 배당금 규제 철폐의 가시성이 확보된 지금 유가 상승은 동사의 가치 증대에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "기존의 배당주에서 자원 개발주로의 변신으로 인한 주식 베타 상승이 동사의 투자보수율 상승을 이끌지만, 기존 천연가스 판매업의 실질적인 사업 리스크는 낮아 주주가치 증대로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	91,745	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080307	BUY(M)	94,000
20080115	BUY(M)	90,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080307	삼성	BUY(M)	94,000
20080304	대신	매수(유지)	95,000
20080225	하나대투	매수(유지)	100,000
20080225	한국	매수(유지)	87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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