[투데이리포트]한국가스공사, "08년, E&P 가..."HOLD

[투데이리포트]한국가스공사, "08년, E&P 가..."HOLD_한양

평민

조회 56 2008/02/04 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "08년, E&P 가치부각으로 성장모멘텀 확대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한양증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 해외투자수익 규제완화에 대한 기대감으로 단기적인 수급모멘텀도 충분할 것으로 판단되며, 규제완화시 추가되는 E&P가치를 반영한다면 90,000원대까지의 주가 Level-up도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "Market 수익률 상승에 따른 시장 프리미엄 효과와 그 동안의 E&P가치를 반영하더라도 현 주가 대비 과도한 Over-Value는 제한적일 것으로 판단되기 때문에 투자의견은 Hold를 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "확인매장량 8,400만톤인 우즈벡 수르길 가스전에 대한 본 계약체결 임박과 원시매장량 103억 배럴로 추정되는 서캄차카 해상광구에 대한 탐사정 투입이 상반기에 예정되어 있어 매장량 규모에 대한 결과가 주목되며, 동 결과에 따라 대폭적인 기업가치 Level-up도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	89,382	103,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080204	HOLD	80,000
20071031	매수(유지)	78,000
20071021	BUY(INITIATE)	78,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080204	한양	HOLD	80,000
20080201	하나대투	매수(유지)	87,000
20080201	키움닷컴	매수(유지)	89,000
20080201	NH	매수(유지)	94,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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