[투데이리포트]한국가스공사, "시장 기대치를 상회..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "시장 기대치를 상회..."매수(유지)_NH

평민

조회 78 2008/02/01 16:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "시장 기대치를 상회한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,200원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 전년동기대비 크게 늘어난 요인은 2006년 4분기~2007년 3분기까지 계획대비 덜 팔린 물량을 4분기에 정산하여 589억원의 추가 수입이 발생하였고, 발전용 천연가스 판매량이 전년동기대비 40.8% 증가하여 4분기 천연가스 판매량이 전년대비 21.1% 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "주식가치에서 국제유가에 연동되는 E&P 사업의 비중이 높아져 향후 유가 변동에 따라 주가 변동성이 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 영업이익 목표치는 당사 예상치 (6,555억원)와 유사하며 달성 가능할 전망이며, 동사는 2008년 저장탱크와 배관에 6,934억원, 에너지 E&P 사업에 1,800억원 등 총 1조 478억원을 투자할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 43,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	91,420	103,000	84,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080201	매수(유지)	94,200
20080131	매수(유지)	94,200
20071031	매수(유지)	66,000
20070912	매수(유지)	66,000
20070809	매수(유지)	66,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080201	NH	매수(유지)	94,200
20080201	우리투자	매수(유지)	90,000
20080201	동양	BUY(M)	84,000
20080201	메리츠	매수	103,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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