[투데이리포트]한국가스공사, "영업가치 상승과 자..."BUY(M)

[투데이리포트]한국가스공사, "영업가치 상승과 자..."BUY(M)_삼성

평민

조회 185 2008/01/15 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "영업가치 상승과 자원 개발주로써의 잠재력 부각"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 배당주에서 자원개발주로 빠르게 변신중이다. 해외자원개발 활성화를 위해 정부는 요율산식 개선을 통해 영업이익 개선을 보장해 주고 있고 개선된 이익은 다시 해외 자원개발에 투자되는 선순환에 진입했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 세계 1위 LNG구매자로써의 지위를 이용하여 주요 가스전에 대한 지분투자가 확대될 것이며, 이는 정부의 에너지 자주개발 확대 정책과 맞물려 프로젝트 수행의 집중력이 돋보일 것"라고 밝혔다. 한편 "고유가 상황이 오히려 동사의 해외자원가치를 부각시키며 주가상승 촉매제로 작용하고 있다. 반면 급격한 유가하락은 요금인하, 해외 지분가치 하락으로 오히려 동사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	83,583	100,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080115	BUY(M)	90,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080115	삼성	BUY(M)	90,000
20080109	메리츠	매수	85,000
20080109	현대	BUY(REINSTATE)	93,000
20080109	우리투자	매수(유지)	84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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