[투데이리포트]한국가스공사, "아시아의 가즈프롬(..."BUY(REINSTATE)

[투데이리포트]한국가스공사, "아시아의 가즈프롬(..."BUY(REINSTATE)_현대

평민

조회 104 2008/01/09 09:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "아시아의 가즈프롬(Gazprom)을 꿈꾸며"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "자원개발의 이익이 본격적으로 유입되는 2009년 이후 개발 이익을 동사 이익 산정시 합산하면 ROE가 급격히 높아져 성장주로서의 진면목이 부각될 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 투자가들의 시각이 자원개발 확대를 계기로 성장성을 중시하는 패턴으로 변할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "향후 2030년까지 천연가스의 수요증가율이 화석연료 중 제일 높을 것으로 추정되는데 그 이유는 원유가의 상승으로 상대적인 가격메리트가 부각될 것이고, 온실가스 저감을 위한 각국의 저공해 연료의 수요가 늘 것이며, 중국, 인도의 수요 증가율이 타 에너지에 비해 월등히 높고, 기술의 발달로 인한 국제적인 유통활성화로 추가적인 수요가 창출되고, 발전시설 건립비용이 상대적으로 저렴해 발전 수요가 꾸준히 늘 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11개의 탐사지역에서 추가적인 개발 가능 매장량이 확인될 가능성이 높으며 매년 2,000~3,000억원이 추가적인 자원개발에 투자될 계획이기 때문에 동사의 자원개발에 대한 가치는 더욱 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년12월 42,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	83,000	100,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080109	BUY(REINSTATE)	93,000
20080108	BUY(REINSTATE)	93,000
20070801	매수(유지)	72,000
20070622	BUY(MARKETPERFORM에서 상향)	72,000
20070430	MARKETPERFORM(유지)	42,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080109	현대	BUY(REINSTATE)	93,000
20080109	우리투자	매수(유지)	84,000
20080108	동양	매수	74,000
20080108	하나대투	매수(유지)	87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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