[투데이리포트]한국가스공사, "해외가스전 투자수익..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "해외가스전 투자수익..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 94 2008/01/09 09:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외가스전 투자수익 규제 환원 분위기 조성되고 있어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부는 7일 제2차 해외진출협의회를 열어 공공기관의 해외진출을 뒷받침하는 내용의 '공공기관 해외진출 활성화 전략'을 심의해 의결했다. 여기서 정부는 해외사업에서 발생한 이익 가운데 일부를 내부 유보한 뒤 해외사업 재투자에 우선 사용할 수 있는 길을 열어 놓았다. 이에 따라 동사의 카타르, 오만 가스전 투자수익 규제가 환원될 분위기가 조성되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사는 연 900억원 이상의 지분법평가이익이 카타르, 오만가스전에서 유입되고 있는데, 이를 요금 인하로 사용하고 있어 기업가치로 연결되지 않고 있는 상황이다. 정부가 현재 4% 수준인 가스 자주개발률을 2013년까지 31% 수준까지 높이기로 한 것을 감안하면 동사를 비롯한 해외가스전 개발업체들의 활발한 사업전개가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2007년 4분기 영업이익은 전년동기대비 36.6% 증가한 2,814.9억원을 기록한 것으로 추정되며, 2008년 영업이익은 전년대비 14.2% 증가한 6,755.8억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	83,000	100,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080109	매수(유지)	84,000
20080102	매수(유지)	80,000
20071221	매수(유지)	80,000
20071122	매수	80,000
20071031	매수(유지)	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080109	우리투자	매수(유지)	84,000
20080108	동양	매수	74,000
20080108	하나대투	매수(유지)	87,000
20080108	현대	BUY(REINSTATE)	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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