[투데이리포트]한국가스공사, "기대보다 많은 08..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "기대보다 많은 08..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 156 2007/12/21 10:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대보다 많은 08년 순이익을 예상하게 하는 회사 전망치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 08년 예상 영업이익과 순이익을 각각 6511억원, 2554억원으로 발표했는데, 실제 08년 순이익은 3,300억원 수준일 것으로 예상되는데, 이는 과거 동사의 실제 순이익은 예산 대비 약 800억원 많았기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "08년 이익에 큰 영향을 미치는 공급마진은 07년 12월 말에 결정될 가능성이 높아, 08년 수익 추정치를 08년 초 이후 변경할 예정"라고 밝혔다. 한편 "08년 순이익이 당사 기대치보다 많을 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	80,625	100,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071221	매수(유지)	87,000
20071113	매수(유지)	87,000
20071031	매수(유지)	87,000
20071009	매수(유지)	87,000
20070919	매수(유지)	87,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071221	하나대투	매수(유지)	87,000
20071221	우리투자	매수(유지)	80,000
20071116	한국	매수(유지)	87,000
20071106	미래에셋	매수(유지)	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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