[투데이리포트]한국가스공사, "10월 판매량 급증..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "10월 판매량 급증..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 108 2007/11/13 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "10월 판매량 급증은 이익 증가로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "10월 도시가스용과 발전용 LNG 판매량은 전년동월대비 각각 30.2%, 80.2% 증가하여, 총 판매량은 전년동월대비 51.2% 증가했다. 동사의 10월 판매 물량 증가는 이익 증가에 기여할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "07년부터 시행되는 판매물량 정산제로 인해 전년 4분기~당해년 3분기(07년에는 당해년 1분기~ 당해년 3분기 )까지의 계획 대비 '현저한' 판매물량 차이에 의한 이익 차이는 당해년도에 보정이 된다. 비록 '현저한'의 기준은 아직 명확하지 않지만, '현저 한' 범위 이내에서는 판매 물량이 많을수록 이익이 증가하는 점은 기존과 비슷한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 E&P(자원개발사업) 가치는 최근의 유가 상승으로, 기존 당사 추정치인 2.5조원보다 많을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	78,500	100,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071113	매수(유지)	87,000
20071031	매수(유지)	87,000
20071009	매수(유지)	87,000
20070919	매수(유지)	87,000
20070907	매수(유지)	87,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071113	대한투자	매수(유지)	87,000
20071106	미래에셋	매수(유지)	100,000
20071031	동양	BUY(M)	74,000
20071031	SK	매수(유지)	73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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