[투데이리포트]한국가스공사, "본업이 바뀐다!..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "본업이 바뀐다!..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 102 2007/11/06 10:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "본업이 바뀐다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "목표주가 상향조정의 이유는 동사가 기존 LNG distributor 중심의 사업구조에서 E&P Developer의 사업구조로 본격적인 전환이 예상되며 이에 따른 이익성장성이 돋보일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국정감사에서의 해외자원 투자수익을 소비자에게 환원하기 보다 재투자가 바람직하다는 국회의원들의 지적을 감안할 때 공급비용의 규제완화가 임박했다고 판단하며 공급비용에 대한 규제완화는 동사의 영업이익을 2008년 약 500억원 내외의 영업이익을 개선시킬 요인으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 예상치를 하회했던 LNG 실제 판매량이 감안되어 2008년 예상 판매물량의 조정도 기대되어 이부분에서 영업실적 개선도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	76,978	100,000	64,800

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,800원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071106	매수(유지)	100,000
20071031	매수(유지)	80,000
20070718	매수(유지)	80,000
20070601	매수(유지)	55,000
20070430	매수(유지)	44,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071106	미래에셋	매수(유지)	100,000
20071031	대한투자	매수(유지)	87,000
20071031	동양	BUY(M)	74,000
20071031	SK	매수(유지)	73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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