[투데이리포트]한국가스공사, "3Q실적은 기대치 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "3Q실적은 기대치 ..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 102 2007/10/31 13:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 31일 한국가스공사(036460)에 대해 "3Q실적은 기대치 만족. 고유가 시대의 최적 투자 대상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 07년 3분기 영업이익은 1151억원 적자로 전년동기대비 121억원 적자 폭이 확대되었고, 순이익은 지분법이익이 전년동기대비 118억원 증가하여, 전년동기대비 287억원 적자 폭이 축소되었다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "고리 원자력 1호기 가동 중단과 그 외의 원자력 발전소 예방 정비 등으로, LNG발전이 이를 대체할 것으로 예상되기 때문에 4분기에도 발전용 LNG 판매량의 전년대비 증가세는 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 국회에서 해외 배당금 규제 완화 가능성이 논의되었는데, 최근의 고유가를 고려하면, 과거 대비 규제 완화 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	110700.4	128948.3	133552	+3.57	39568	+70.96
영업이익	4747.7	5403.6	5191	-3.93	2090	흑자전환
순이익	2464.1	2404.6	2765	+14.99	1179	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	74,756	87,000	64,800

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,800원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071031	매수(유지)	87,000
20071009	매수(유지)	87,000
20070919	매수(유지)	87,000
20070907	매수(유지)	87,000
20070809	매수(유지)	87,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071031	대한투자	매수(유지)	87,000
20071031	미래에셋	매수(유지)	80,000
20071031	동양	BUY(M)	74,000
20071031	SK	매수(유지)	73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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