[투데이리포트]한국가스공사, "판매회사에서 개발회..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "판매회사에서 개발회..."매수(유지)_한국

평민

조회 123 2007/07/02 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "판매회사에서 개발회사로? - 가스전 가치에 대한 관심 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 가스공사의 주가 강세 배경은 절대적으로 자원개발 기대감 때문이다. 현재 요금인하 요인으로 반영되고 있는 오만과 카타르 가스전으로부터의 배당수익(연 800~900억원)이 가스공사에 돌려질 것으로 기대되는 가운데, 정부가 규제하지 않는 해외투자수익의 윤곽이 서서히 드러나고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시장은 요금인하에 반영 된 820억원의 해외투자수익이 다시 가스공사에 돌려질 것으로 기대하고 있다. 820억원의 요금인하 효과를 소비자들은 체감하지 못하는 반면, 투자재원 확보가 절실한 가스공사에는 중요한 이슈인 만큼 머지 않아 돌려질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세계 1위의 LNG Buyer 이기 때문에 가스 프로젝트의 사업 주체는 가스공사를 프로젝트에 참여시키는 것 만으로도 가스전의 가치를 높일 수 있기 때문에 가스 자원개발 시장에서 동사의 영향력은 계속 커질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	중립(유지)
목표주가	59,864	87,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070702	매수(유지)	70,000
20070430	매수(유지)	46,000
20070322	매수	46,000
20070209	매수(유지)	46,000
20070201	매수(유지)	46,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070702	한국증권	매수(유지)	70,000
20070627	대한투자	매수(유지)	87,000
20070626	우리	매수(유지)	63,000
20070622	현대	BUY(MARKETPERFORM에서 상향)	72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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