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가스공사, 해외 광구 가치 더 반영해야
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| [이데일리 이진철기자] 대한투자증권은 27일 한국가스공사(036460)에 해외 개발중인 광구 가치를 반영, 목표주가를 기존 6만원에서 8만7000원으로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 주익찬 애널리스트는 "가스공사가 보유중인 광구의 총 가치는 수르길 1조4000억원, 미얀마 3000억원, 서캄차카 2600억원, 예멘(2.88% 지분) 5000억원, 동티모르 680억원 등 총 2조5000억원에 달하는 것으로 판단된다"며 "광구 가치는 향후 증가할 것"이라고 예상했다. 그는 "동티모르 광구는 3차원 지질탐사가 완료되지 않았으나, 5개의 광구 모두 중대형 구조인 것으로 알려져 있어, 향후 가치 증가 가능성이 있다"며 "서캄차카 광구도 현재는 매장량 확률 10% 정도를 적용하고 있으나, 탐사가 진행되면서 매장량 확률이 높아지면 광구가치가 증가할 수 있다"고 봤다. 그는 이와 함께 "가스공사의 가스도매업은 모든 비용이 소비자에게 전가되며 정해진 이익이 보장되는 구조이어서 가스도매업은 구조적으로 안정적인 이익을 창출할 것"이라고 예상했다. ＜저작권자ⓒ이데일리 - 1등 경제정보 멀티미디어 http://www.edaily.co.kr＞ 이진철 (cheol@) |
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