[투데이리포트]한국가스공사, "우즈벡 수르길 가스..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "우즈벡 수르길 가스..."매수(유지)_대신

평민

조회 116 2007/06/21 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "우즈벡 수르길 가스전 가치반영 목표주가 64,800원으로 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,800원으로 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,800원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "우즈벡 수르길 가스전은 한국과 우즈베키스탄이 50:50의 지분으로 JV를 설립하여 가스 및 GCC건설을 통한 HDPE, PP를 생산 판매하는 가스전으로, 현재 수르길 가스전에 대한 동사의 지분율은 결정된 바 없지만, 최소 20%이상을 취득할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "정부의 적극적인 자원개발에 대한 의지로 판단해 볼 때, 동사의 E&P사업에 대해 더 이상 정부가 규제하고 나선다는 것은 명분이 없다는 판단이며, 따라서 하반기 중 규제완화에 대한 방안이 확립될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 배당금 수입이 들어오고 있는 가스전은 오만과 카타르가 전부이지만, 2007년 수르길 JV가 설립되면 수르길 가스전으로부터의 배당수익도 기대되며, 동사의 E&P사업에 대한 가치는 시간이 흐를수록 시장에서 높게 평가할 것으로 전망되며, 주가에도 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	중립(유지)
목표주가	52,564	66,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070621	매수(유지)	64,800
20070430	매수(유지)	48,000
20070201	매수(유지)	48,000
20061218	매수(유지)	48,000
20061121	매수(유지)	48,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070621	대신	매수(유지)	64,800
20070613	NH	매수(유지)	66,000
20070607	우리	매수(유지)	63,000
20070601	미래에셋	매수(유지)	55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

1추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역