[투데이리포트]한국가스공사, "서캄차카 지분가치 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "서캄차카 지분가치 ..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 144 2007/06/01 09:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "서캄차카 지분가치 2600억원 이상. 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사가 보유한 서캄차카 광구 지분의 가치는 2,600억원 이상인 것으로 판단된다. 3D 탐사와 탐사정 시추 이후에는 Probable 단계로 판단되며, 이 때에도 캄차카 광구의 매장량이 100억 BOE로 확인되면, 한국가스공사의 서캄차카 지분가치는 1.3조원 이상일 것"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "이번 서캄차카 매장량의 일부 확인으로, 한국가스공사는 과거 배당투자 대상에서 성장성을 주요 투자목적으로 하는 회사로 인식 전환하게 되는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 총 광구 가치는 수르길 1.4조원, 미얀마 0.2조원, 서캄차카 0.26조원의 합계인 1.86조원 이상일 것으로 판단되며, 향후 기타 광구들의 탐사가 진행되면, 동사의 자원가치는 더욱 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	중립(유지)
목표주가	47,391	60,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070601	매수(유지)	60,000
20070521	매수(유지)	46,000
20070511	매수(유지)	46,000
20070430	매수(유지)	46,000
20070416	매수	46,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070601	미래에셋	매수(유지)	55,000
20070601	대한투자	매수(유지)	60,000
20070529	NH	매수(유지)	43,900
20070522	우리	매수	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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