[투데이리포트]한국가스공사, "1분기 실적 예상수..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "1분기 실적 예상수..."매수(유지)_대신

평민

조회 123 2007/04/30 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 실적 예상수준, E&P부문에 대한 투자가 핵심변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 향후 E&P부문에 대한 추가적인 신규투자가 어떻게 진행되고 이에 따른 정부의 지원이 이루어지느냐가 핵심 변수이며, 동사가 우리나라의 대표적인 자원개발주로 거듭나는 것은 이제 시간의 문제일 뿐"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "수르길 가스전에 대한 JV설립과 가스공사의 지분투자가 이루어질 경우 그 동안 지루하게 끌고 왔던 정부의 해외배당수익규제에 대한 해소가 뒤따를 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 가스판매량은 당초 요금산정시 계획판매량보다 부진한 것으로 발표되었는데, FY07 동사의 요금 산정시 계획판매량은 26,000천톤(도시가스용 15,000천톤, 발전용 11,000천톤)이다. 온화한 날씨로 동절기 가스판매량이 부진하여 연간 가스판매량은 당초 계획보다 줄어든 25,000천톤이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	44,929	50,700	40,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070430	매수(유지)	48,000
20070201	매수(유지)	48,000
20061218	매수(유지)	48,000
20061121	매수(유지)	48,000
20061031	BUY	44,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070430	대신	매수(유지)	48,000
20070430	한국증권	매수(유지)	46,000
20070429	동양	BUY(M)	44,000
20070426	NH	매수(유지)	43,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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