[투데이리포트]한국가스공사, "1Q Review:..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "1Q Review:..."매수(유지)_한국

평민

조회 117 2007/04/30 08:12

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "1Q Review: 사상 최고치에 근접한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "정부로부터 해외투자수익을 돌려받는 것과, 예상 판매량과 실제판매량에 차이가 나더라도 연초에 정부가 보장해 준 이익을 취할 수 있도록 요금 산정방식을 개선하는 문제에 대해서는 아직 Update 된 내용이 없지만 가스공사가 주장하는 명분에 대해 정부도 동의하고 있어 두 가지 이슈와 관련해서는 시기가 문제일 뿐 관철될 가능성은 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실적이 사상 최고치에 육박한 만큼 저조한 판매량 때문에 연간 실적이 악화될 우려는 줄어들었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 중에도 여러 건의 신규 해외 자원개발 관련 계약이 체결될 것으로 기대되지만 우리는 아직 가시화되지 않은 자원개발 건은 불확실성이 크기 때문에 목표주가 산정에 반영하지 않고 있으며, 자원개발 이슈는 시장에 알려질 때마다 단기 주가 상승요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 36,500원이 저점으로 제시된 이후 2006년7월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	44,929	50,700	40,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070430	매수(유지)	46,000
20070322	매수	46,000
20070209	매수(유지)	46,000
20070201	매수(유지)	46,000
20070102	매수(유지)	49,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070430	한국증권	매수(유지)	46,000
20070429	동양	BUY(M)	44,000
20070426	NH	매수(유지)	43,900
20070416	대한투자	매수	46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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