[투데이리포트]한국가스공사, "미얀마 가스전, 한..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "미얀마 가스전, 한..."매수(유지)_우리

평민

조회 203 2007/03/22 08:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "미얀마 가스전, 한국으로 도입되지 않는다고 해도 부정적 영향은 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사가 10%의 지분을 보유(나머지는 지분은 대우인터내셔널 60%, 인도석유공사 20%, 인도가스공사 10% 보유)하고 있는 미얀마 가스전이 PNG방식으로 개발될 것이며, 구입국가도 한국이 아닌 중국으로 결정되었다는 언론 보도가 있었다.10%의 지분을 보유(나머지는 지분은 대우인터내셔널 60%, 인도석유공사 20%, 인도가스공사 10% 보유)하고 있는 미얀마 가스전이 PNG방식으로 개발될 것이며, 구입국가도 한국이 아닌 중국으로 결정되었다는 언론 보도가 있었으나 아직 개발방식과 구입국가는 결정되지 않은 상태이며, 설령 중국으로 결정될 가능성이 높다고 해도 관련 업체에 미치는 부정적 영향은 없다고 판단한다."라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일반적으로 LNG가 PNG보다 판매가격이 30% 정도 높으나, 대신 LNG는 액화설비가 필요해 PNG보다 투자비가 30∼50% 정도 많이 소요되며, 투자회수시기도 1년 정도 늦어진다는 단점이 있으므로, 미얀마 가스전의 개발방식 자체보다는 판매가격과 투자비 등 여타 조건들이 관련 업체들에게 더 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미얀마 가스전 외에도 우즈베키스탄 수르길 및 우준쿠이, 예멘, 서캄챠카, 동티모르 등지에서 해외가스전 개발사업을 추진하고 있는데 국제 천연가스 수급이 타이트해지고 있는 상황에서 가스공사가 해외가스전 개발사업에 적극 참여하고 있는 것은 성장 전략측면에서 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	45,077	50,700	40,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070322	매수(유지)	45,000
20070313	매수(유지)	45,000
20070302	매수(유지)	45,000
20070201	매수(유지)	45,000
20070125	매수(유지)	45,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070322	우리	매수(유지)	45,000
20070320	한화	BUY(INITIATE)	43,000
20070311	키움닷컴	BUY(MAINTAIN)	50,700
20070302	동양	매수	47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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