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유진투자증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "국영 기업의 참여 가능성"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "10월 해외 IB 선정, 오일메이저의 투자 기대감 부각, 11월까지 국내 기업의 데이터 열람이 완료되며 동사의 대왕고래 프로젝트 참여 관심도 증가할 전망. 동사는 20개 이상의 자원개발 시추 및 운영 노하우를 보유하고 있으며, 과거 사례 검토 시 국영 기업의 참여가 필수적이라는 점을 고려하면 기대감 지속될 전망. 시장에서 우려하는 미수금은 더디지만 작년말부터 회수되고 있으며, 연말까지 발전용 미수금은 모두 회수될 전망. 국제유가의 급등이 없다면 민수용 미수금도 내년부터 회수되며 정상화될 것이라 판단"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망. 해외 사업은 유가 약세에도 모잠비크 가스전 흑자 전환으로 부진을 만회할 것이라 판단. 원/달러 환율이 추가 안정화 된다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2024년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 83,000 투자의견 STRONG BUY

- 2024.08.12 목표가 83,000 투자의견 STRONG BUY

- 2024.06.19 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.02.28 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 83,000 투자의견 STRONG BUY 유진투자증권

- 2024.09.03 목표가 66,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.08.29 목표가 48,000 투자의견 중립 미래에셋증권

- 2024.08.23 목표가 55,000 투자의견 BUY NH투자증권