[투데이리포트]한국가스공사, "2월 가스판매 부진..."매수(유지)

[투데이리포트]한국가스공사, "2월 가스판매 부진..."매수(유지)_우리

평민

조회 224 2007/03/13 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "2월 가스판매 부진하나 이미 주가에 반영되어 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2월까지의 가스판매 추이를 감안하면, 연간 가스판매량은 당사 추정치(전년대비 8.9% 증가)에 못 미칠 가능성이 높은 것으로 판단되며, 현재의 추세대로 가스판매가 이루어질 경우, 연간 판매량 증가율은 당초 추정치에 비해 3%p 가까이 낮은 6% 수준을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "비록 2월까지의 가스판매가 부진하나, 이는 최근의 높은 기온으로 인해 가스 판매가 부진할 것으로 이미 시장에서 예상하고 있었으며, 이에따라 주가도 하락 조정을 받았기 때문에 주가에 미치는 영향은 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 우즈베키스탄 수르길 가스전 사업의 개요가 결정되는 등 해외 가스전 개발사업이 점차 가시화되고 있으며, 여기에 해외사업의 투자비가 확정되어 감에 따라 규제 완화 시그널도 함께 나타날 수 있다고 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	45,250	50,700	40,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070313	매수(유지)	45,000
20070302	매수(유지)	45,000
20070201	매수(유지)	45,000
20070125	매수(유지)	45,000
20070103	매수(유지)	45,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070313	우리	매수(유지)	45,000
20070311	키움닷컴	BUY(MAINTAIN)	50,700
20070302	동양	매수	47,000
20070302	굿모닝신한	매수	46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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