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신한금융투자에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 약세에도 변함없는 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "호주 Prelude FLNG 파업 이슈의 경우, 파업 장기화 가능성을 낮게 점치고 있어 우려할 사항은 아니라는 판단. 설령 파업 장기화로 인한Prelude 실적 부진이 3분기에 현실화된다 하더라도 이는 글로벌 LNG공급 차질과 이로 인한 LNG 가격 상승을 야기하는 이벤트가 될 가능성이 높기 때문에, 가스 판가 인상과 적정투자보수 상승 등으로 충분히기업가치 만회가 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 7.95조원(+64.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익1,908억원(+251.6%)으로 영업이익이 시장 기대치(매출액 8.28조원, 영업이익 1,635억원)를 상회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.13 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.03 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.31 목표가 58,000 투자의견 BUY(상향) KB증권