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하나금융투자에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "일회성 환입과 배당 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했음. 호주 Prelude 가동 중지에도 해외사업 기여도 상승에 실적이 개선되었음. 과거 인식한 호주 GLNG 손상차손 환입으로 순이익이 늘어나며 DPS가 증가했음. 금리와 원유, 천연가스 가격 상승 추이는 실적에 우호적. 특히 아시아 LNG 가격이 직전 고점에 근접하고 있어 긍정적. Prelude가 재가동될 경우 추가 이익 개선으로 반영될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 9.6조원을 기록하며 전년대비 58.5% 증가했음. 영업이익은 4,130억원으로 전년대비 58.7%증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.10.14 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권