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NH투자증권에서 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "우리가 놓치고 있는 회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동절기 발전용 연료가격 강세는 보유 중인 해외부문 자원개발 가치 상승으로 이어질 전망. 또 요금 구조 상 국내부문에서의 추가적인 이익 확대도 가능한 상황. 다만, 시가총액은 국내부문 적정가치도 충분히 반영하지 못한 저평가 상태."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 4분기 매출 9.9조원(+84% y-y), 영업이익 3,475억원(+34% y-y)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권