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메리츠증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q21 Preview: 좋은 배당주가 할인 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "시장을 괴롭히는 금리 상승, 원자재 가격 상승이 오히려 동사에는 이익 개선 요인. 상대적인 안정성이 투자 매력으로 부각될 수 있다. 이 외에 4Q22 모잠비크 Coral FLNG의 생산 개시, 2023년부터 매출 발생이 시작될 수소 사업 등이 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q21 연결 영업이익은 3,410억원(+31.0% YoY)을 기록하며 컨센서스(4,197억원)를 하회할 전망. 2022년 배당은 2,000원으로 2021년 1,200원(예상) 대비 급증할 가능성이 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.09.28 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권