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메리츠증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "여전히 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2023년부터 수소 생산 및 판매를 개시하는 등 동사는 가장 구체적인 수소 사업 계획을 가진 사업자. 최근발표된 수소 사업 계획 기반으로 당사는 2030년 5조원 이상의 수소 매출이 발생할 것으로 전망. 수소 사업과 E&P 사업 확장, 본업 개선 등을 통해 2030년 기준 영업이익 3조원 달성 계획. ‘수소경제로드맵 2.0’ 등 정부의 정책 발표 이후 수소 사업이 더욱 구체화될 전망. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q21 실적에 특히 주목. 동북아 천연가스 가격(JKM) 급등으로 호주 Prelude 실적 개선이 본격화되는 가운데, 별도 영업이익 역시 운전자본 증감분에 대한 정산으로 예상보다 선방할 가능성 높음. 유가에 1~2분기 후행하는 연결 자회사의 특성상 2022년 상반기까지 실적 개선세 이어질 가능성 높음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.11.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.09.28 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.10 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.10 목표가 44,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.11.05 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권