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하나금융투자에서 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "앞으로는 비수기도 영업흑자 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했음. 천연가스 공급비 변화에 따른 회계적 이익 조정으로 비수기 영업흑자를 달성했음. 아시아 LNG Spot 가격이 높은 수준에서 머물고 있는 가운데 유가에 후행하는 계약구조 영향으로 상대적인 가격우위를 형성하는 중. 이에 국내 발전용 판매 점유율이 상승하고 있어 올해 연간 판매목표 초과 달성이 기대됨. 유가 상승, 판매량 개선에 따른 운전자본 확대는 4분기 별도이익 개선으로 연결될 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익 543억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합. 2분기 매출액은 4.8조원을 기록하며 전년대비 18.2% 증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 44,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 44,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.27 목표가 46,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.06.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권